角逐商业智能世界

    一度沉寂的商业智能（ Business Intelligence ， BI ）市场正面临突破性的变化。 3 月初，甲骨文公司（ Oracle ）宣布购并海波龙解决方案公司（ Hyperion Solutions ，下称海波龙）。这项涉及 33 亿美元的交易，是自今年年初以来导致 BI 市场发生巨变的一系列变动中的又一个大动作。此前，在一月，数据仓库软件提供商 NCR 公司宣布计划分离数据仓库事业部门 Teradata ，使其成为一家独立的公司。与此同时，惠普公司（ HP ，下称惠普）也透露他们已经开始开发自己的数据仓库平台。

    实际上，过去几年，几十家 BI 厂商就开始互相抢购对方，以试图完善他们的产品线，以及争夺客户。为什么会出现这种情况？惠普最近刚聘请的 BI 部门总经理本 · 巴恩斯（ Ben Barnes ）认为， BI 市场，包括数据抽取、中间件、桌面数据分析工具以及数据仓库服务器等所有相关产品在内，每年大约有 500 亿美元的市场规模，并且在近十几年内将以每年几个百分点的速度增长。在许多公司的技术购买计划中， BI 位居前列。《 InformationWeek 》曾就 “2007 年项目计划 ” 采访了 300 位企业商业科技负责人，其中 44% 将数据仓库列入了他们的计划清单， 43% 计划部署数据分析工具。

    在以购并小的专业公司为主的 BI 市场， Oracle 对海波龙的这次购并无疑是一颗重型炸弹。海波龙是财务计划和管理软件（包括公司关键业绩指标管理和分析工具）的领先供应商。这是一个规模不大但非常吸引人的市场，因为首席财务官（ CFO ）们正是海波龙应用软件的用户。 Oracle 总裁查尔斯 · 菲利普（ Charles Phillips ）表示，海波龙的应用系统是大多数世界财富 500 强企业用于财务报告记录和法规文件备案的系统；另外，海波龙用于多维分析的在线解析处理服务器，是对 Oracle 自己的在线分析处理（ OLAP ）引擎的升级。 Oracle 已经计划完整地保留海波龙的销售力量。

    这次以法规遵从市场为目标的购并，给予了 Oracle 更加强大的商业智能组合资产，使其足以追赶企业应用软件领域的对手思爱普软件系统公司（ SAP ）。就在不久前， SAP 宣布了对分析软件制造商 Pilot Software 公司（下称 Pilot ）的购并计划。 Pilot 是一家私有公司，也销售业绩管理软件，不过其规模和海波龙并不是在同一级别。

    菲利普表示，购并海波龙后， Oracle 将在以下 5 个 BI 领域有所作为：数据集成和访问等基础服务、 BI 仪表板和报告工具、数据库和其他数据存储技术、分析工具、整合商业数据的交易处理应用如企业资源计划（ ERP ）软件和客户关系管理（ CRM ）软件。换句话说，这 5 个领域已经囊括了整个 BI 领域。除了 Oracle ，目前没有其他厂商拥有所有这些产品。
目前余下 3 家最大的独立 BI 厂商是：赛仕软件研究所有限公司（ SAS Institute Inc. ，下称 SAS ），去年的销售收入是 19 亿美元；博奥杰公司（ Business Objects ，下称 BO ），年销售收入 12.5 亿美元；以及 Cognos 公司，该公司 2007 财年的销售收入有望超过 10 亿美元。海波龙和 Cognos 的规模差不多。更小一点的厂商还包括 Informatica 公司、 Information Builders 公司和 Microstrategy 公司。 Cognos 的首席执行官（ CEO ）罗布 · 艾什（ Rob Ashe ）认为，独立厂商在异构计算环境中表现更好， “ 客户需要在不同环境下共享他们的数据。 ” 他说道。

    惠普的巴恩斯表示，惠普也把自己定位成 “BI 世界的中立国 ” 。他领导的新 BI 部门销售数据仓库软件、服务器、存储以及服务，同时惠普还与 BO 、 Cognos 、海波龙、 Informatica 、 Microstrategy 以及 SAS 合作，向客户提供惠普自己缺少的产品部分。不过所谓中立，说来容易做来难，因为惠普正逐渐崭露头角，并与他的另一个合作伙伴 Oracle 展开对抗。
微软公司（ Microsoft ，下称微软）则在更低端的市场异军突起。多年来， BI 市场最难以兑现的一个承诺就是：让 BI 成为公司里每一个人的日常工具。 “ 我们所采取的战略，是要取得 10 倍于传统的绩效管理解决方案的效果。 ” 微软 Office 商业应用部门总经理克里斯 · 卡伦（ Chris Caren ）表示。

    微软的 BI 产品线包括 SQL 服务器数据库提供的分析服务，去年通过购并 ProClarity 公司获得的可视化技术，业务记分卡管理器，当然还有 Excel 电子表格。 ProClarity 工具和业务记分卡管理器不久将被 Office PerformancePoint Server 2007 取代，这款业务绩效管理系统预计将在未来几个月内面市，它将支持预算、预测和记分卡功能。 5 月的第二个星期，微软将在美国西雅图召开它的第一次 BI 会议。卡伦说： “ 这实际上是我们面市的庆祝会。 ”

    微软指出，企业将能够把 BI 推向更多的员工和合作伙伴，因为这些工具将变得更加容易使用和获取。以前需要 那些 博士专家在数据设备上运行计算模型，现在普通会计也可以通过点击添加使用 Excel 。 “ 这是自助的数据挖掘。 ” 卡伦说。微软希望证明这一点，不过经验告诉我们要实现它并没有那么简单。

   在 Xcel Energy 公司，商业智能工具的作用已开始超越最高水平的会计师。下月初，该公司的数据中心将应用 BO 的仪表板工具，以便更详细地处理个人客户信息，如某个客户的具体地理位置，进而决定对于该客户采用哪种支付手段更为切实可行。

行动还在继续

    对 BO 的 CEO 约翰 · 施瓦兹（ John Schwarz ）而言， Oracle 的购并让他轻松了许多 —— 以前 BO 可是把自己定位成被购并的对象。至于施瓦兹是否和 Oracle 进行过谈判至今还是个谜，他本人也不愿意就此发表任何意见。 “ 当我们开始认真考虑业务的时候，首要的问题就是 ‘ 谁将购并你 ' 。 ” 他说。

    不过，事情并没有到此结束。不管是 BO 还是 Cognos 都将从一群潜在的竞购者那里得到至少 30 亿美元的交易款。这些潜在的竞购者包括惠普、国际商业机器公司（ IBM ）、微软和 SAP 。这些公司每一家都已经通过购并扩大了他们的 BI 产品组合，那些被购并的多数都是小公司。 BO 在过去的 3 年里购并了 7 家公司，包括 Crystal Decisions 公司、 SRC Software 公司和 FirstLogic 公司等。

    Mueller 公司是一家钢铁建筑和金属屋顶的制造商，他们使用的是 Cognos 的工具。该公司财务和分析计划经理马克 · 拉克（ Mark Lack ）表示，他并不介意市场整合使留下的 BI 厂商越来越少、越来越强大。他预言道： “ 你将会看到前所未有的
技术创新。 ”

   BO 的施瓦兹认为， BI 厂商面临着给用户提供更多选择的压力。 “ 他们非常强调 BI 技术且需求紧迫。 ” 他说， “ 大多数机构处于需要改善业绩的强大压力之下。 ” 施瓦兹表示，客户要求提供全套的解决方案，包括建模和预测分析工具，管理流程、工作流以及业绩评估的仪表板和记分卡，还有数据集成工具。

   IBM 集中了 DB2 数据库软件、中间件以及专业服务的优势，也进入了 BI 市场。和其他 BI 厂商一样， IBM 过去 3 年也已通过购并填补了一些产品空缺，其购并的公司包括 Alphablox 公司、 Ascential Software 公司以及 Unicorn Solutions 公司。他们一年前提出 “ 随需应变的信息 ” 计划，旨在为客户随时随地提供所需要的信息，包括结构性数据和非结构性数据。为此， IBM 耗资 11 亿美元购并了内容管理厂商 FileNet ，并于去年 10 月推出了一款名为 “Information Server” 的数据集成服务器， IBM 信息管理软件部门总经理安布吉 · 戈雅（ Ambuj Goyal ）将其称为 “ 第三代商业智能 ” 。

    戈雅指出，早期的两代商业智能 —— 第一代是查询并分析，第二代是分析 —— 仍然是专业公司像 BO 、 Cognos 和海波龙的专长领域。而 IBM 的 Information Server 则集成了这 3 家公司提供的数据分析工具功能。

    搜索技术正逐渐融入前端 / 后端分析工具中。 3 月， BO 推出了旗舰产品 Business Objects XI 的升级版，其中包括了他们自己开发的搜索技术； Cognos 和企业搜索公司 Fast&Transfer 公司则融合了各自的技术；海波龙最近也开始为谷歌公司（ Google ）提供 Hyperion System 9 敏捷搜索系统，该系统让用户可以通过 Google 企业搜索工具搜索到海波龙的数据库。

激烈的角逐

    那么谁是这次海波龙购并案中的输家呢？ Oracle 当然希望大家认为 SAP 是输家。
不过， SAP 软件优化总经理道格 · 梅里特（ Doug Merritt ）表示，这种说法没有依据。 SAP 已在它自己的 BI 平台 NetWeaver BI 上进行了 1.3 万个开发，在它的数据仓库 SAP Business Warehouse 上进行了 1.1 万个开发，而对 Pilot 的购并使得 SAP 得到了它的绩效管理软件。 “SAP 并没有错过任何机会。 ” 梅里特说。

    根据高德纳公司（ Gartner ）今年一月发布的报告，在对 BI 市场的一次评估中，其将 Oracle 列入领导者的象限，和四大独立厂商 BO 、 Cognos 、海波龙以及 SAS 同在一个象限。这与购并西贝尔系统公司（ Siebel ）后组成的新的 Oracle 商业智能部门没有关系。 SAP 则位于领导者和挑战者的边界线上，与其同样位置的还有微软和 Information Builders 。梅里特表示： “ 我们之间正面临一场激烈的角逐。 ”

    现在，随着海波龙并入 Oracle ， Oracle 将追逐市场霸权，微软将压缩许可证费用， Teradata 可能分离出 NCR ，惠普将细耕市场。应该说，激烈的角逐才刚刚开始。