探讨有效的商业智能应用模式和实施方法论

    商务智能（ BI ）软件已经开始引领起一场新的信息化变革，为企业运营管理注入新的活力，而商务智能软件本身也成为最有力的数据挖掘、信息分析整理、辅助决策、数据管理等的综合性工具。

    为了进一步促进 商务智能技术的应用与推广，促进商务智能市场的健康发展，完善商务智能标准化建立，由中国信息化推进联盟主办的“首届中国国际商务智能大会”于 2004 年 7 月底在北京国际会议中心隆重召开。此次大会汇集了国内外知名的 BI 供应商、知名专家等共同围绕具有前瞻性的 BI 理念、优秀的 BI 应用成果等进行全范围的探讨与展示。
本人有幸作为此次大会的特约专家，在大会上做了题为“部署客户智能－兼谈商业智能应用模式”的专题报告。同与会的广大商业智能领域的厂家、企业用户广泛交流了对“商业智能应用模式”的探讨。本文结合作者 4 年来商业智能和数据仓库的研发、顾问与实施经验，以及在 ESG 担任高级顾问期间积累的经验，与广大 BI 爱好者继续探讨有效的商业智能应用模式。

1. 背景

   作者本人目前担任 ESG 的高级顾问，全面负责 BI 产品的销售、售前与实施工作。在此前，曾从事过 BI 和数据仓库的研发、顾问工作，还从事过 ERP 的顾问工作，以及 CRM 的研发、顾问工作。

    ESG(Enterprise Solutions Group) 的中国总公司是上海瀚资软件系统有限公司。 ESG 是一家综合性的资讯科技顾问公司，又是一家跨国的企业信息化解决方案供应商。 ESG 于九九年在香港成立，在美国，马来西亚，韩国、日本、泰国，上海等地设有十五个分支机构。是全亚洲第一个专注于 Microsoft 商业解决方案产品的国际化解决方案中心。由于其突出的业绩，被 Microsoft 授予为 2002 年、 2003 年和 2004 年 Microsoft 最佳合作伙伴。

2.ESG 倡导以商业需求为前导的 BI 应用模式

    成功的商业智能应该具备三个要素：商业需求、大量的数据和实现商业智能的算法。商业需求指的是用户期望通过实施商业智能，能够给企业有可能带来的价值。大量的数据是指实现商业智能的、赖以存在的数据基础，所谓的“商业智能是数据驱动的应用”就是基于这一因素而言的。而实现商业智能的算法可以理解为把数据变成信息、知识的工具、算法或过程的集合。

    也正是“商业智能是数据驱动的应用”的论断，使许多不明智的商业智能应用走向了一个误区，那就是，把商业智能产品采用“推”的应用模式交给用户，使得商业智能在企业中的应用深度取决于用户的水平。这种做法最大的弊端是无法体现“商业智能”有利于决策的巨大价值，更多用户把商业智能视为一个已经定制化的工具而存在。
ESG 在与客户交流商业智能产品时，是采用“商业需求为前导”的“拉”式的应用模式。商业智能应用的用户群的特殊性，决定了不同的用户对商业智能的潜在需求存在多样性、不确定性、个性化等特点。如果采用“推”的应用模式，势必造成大多数人的商业需求仍然无法得以启发、开发的局面。而 ESG 得益于其本身就是 ERP 、 CRM 、 SCM 等应用领域的专业咨询厂商， BI 咨询部的顾问都具有这些领域的咨询经历，很容易理解用户的业务系统、数据环境。
ESG 以商业需求为前导的 BI 应用模式最终体现为一套完整的 BI 解决方案。在 BI 解决方案中， BI 咨询顾问站在相对较高的角度，以职能业务为主题，为用户规划、整理出可能需要的商业需求，言明每个商业需求的来源、用户群、可能的价值。接下来， ESG 会启发用户更多的商业需求，共同修订以前的 BI 解决方案。典型的，我们在提交给浙江的一个客户的 BI 方案中，建议的业务报表多达 120 余个。

3.ESG 商业智能解决方案组成、优点

    ESG 解决方案是全方位、全过程的商业智能方案。 ESG 的 BI 解决方案贯穿两条主线，一是整理的商业需求，体现为建议性的业务报表、业务分析；二是数据仓库建设的每一个步骤。其功能涵盖了数据仓库建设的各种工作，从数据的采集，到数据建模，直至数据发布，甚至与企业门户的集成。

1).ESG 商业智能解决方案组成（详细内容略）

• 商业需求理解与分析
• 数据仓库的设计与创建
• 商业需求的数据抽取
• 分析数据库的设计与创建
• TARGIT 商业智能产品的上线

2). 优点
    ESG 是基于 BI 商业解决方案来实施 BI 。这种实施方法更好地保证 BI 项目的实施成功率，更好地让用户理解 BI 产品和使用方法，更好地体现商业智能在企业的应用价值。具体有以下好处：
a 、 ESG 具有对用户所属行业的深刻理解。这主要得益于 ESG 多年的行业应用与咨询。
b 、帮助用户制订的完善的报表体系。完善的报表体系是 BI 需求的一部分。
c 、 BI 需求的另一部分，是为用户企业制定具有竞争力的分析模式和模型。做到充分利用现有信息资源，让最终用户能够简易的操作实现销售、财务、库存、采购等核心业务的辅助决策。

4.BI 项目实施方法论

    项目实施方法论是指导整个项目实施的详细的框架。好的实施方法论有条理地组织项目实施各个阶段的项目活动，描述工作步骤、任务和每一阶段项目的里程碑。最强的实施方法论是指那些为某一特定软件设计适合于所有公司的工具，支持项目主要的活动，例如知识传授和改变管理。
BI 项目的实施方法有别于 ERP 实施方法。 ESG 根据多个 BI 项目的成功实施经验，并结合 ESG 成熟的“ IA ”实施方法论，总结了一套行之有效的 BI 项目实施方法。下图阐明了实施的具体方法及任务。

    结合 ESG 的实施方法和对用户企业的业务需求的理解，我们将采用以下的实施方法，我们认为该方法将是最好和经济的方法。详细的实施阶段和时间段如下所示 :

1). 项目启动会
   项目启动会上，将同用户企业确定项目的时间表和实施项目的方法。

2). 商业需求分析 / 整理
工作目的：

• 理解、收集和确认客户的主要业务需求
• 根据企业信息化现状，找出可以改进的报表体系、分析模式并设计报表体系、分析模式

工作方式：

• 同客户交谈、与 IT 经理交谈
• 确定报表需求和分析业务需求
• 指出业务需求可以改进的部分
• 将整理的业务需求文档化

3). 商业需求确认 / 修正
工作目的：

• 对比规划的商业需求满足现有业务需求的程度
• 通过对比，修正并确认用户对 BI 的需求。包括报表的需求、分析模式的需求

工作方式：

• 同客户交流
• 确定报表需求和分析业务需求
• 将整理的业务需求文档化

4). 建设数据仓库（ DW ）：
工作目的：

• 制定数据 ETL （抽取、转换、上载）的规则
• 制定有利于布置、分析效率的 DW 存储模式
• 物理实现

工作方式：

• 与 IT 部门合作、与系统集成商合作
• 完成 DW 建设的知识转移

5). 建设分析模型：
工作目的：

• 根据整理的商业需求，进行概念分析模型的设计
• 实现数据模型
• 设计、实现分析模型的存储模式

6). 设置产品环境：
工作目的：

• 最终用户的软硬件环境配置
• 用户权限、级别的分别

工作方式：

• 与 IT 部门合作、与用户合作

7). 系统上线 :
    一旦完成生产系统设置和完成系统使用的准备将进行“系统上线” 。作为项目管理的一部分， ESG 将对系统上线日起作记录并且将这一天作为一年保证期的开始，和系统维护期的开始。系统上线之前， ESG 顾问将评估用户企业上线的其他业务系统。新系统将在此阶段运行。

8). 系统上线支持和保证 :
    根据签署的维护合同， ESG 将从系统上线时起提供一年的保证和一个月的应用支持。上线支持的提供 / 使用将根据保证和支持的章节进行。

9). 文档移交 :
a. 主数据报告 : 文档化系统参数设置和系统配置， 文档化系统用户权限设置。
 ESG 向用户提供以下文档 ：

• 用户手册 : 用户手册是提供用户如何操作系统一步一步的指导
• 标准操作流程：包括系统一步一步的操作和手工的流程图并配以文字说明
• 技术维护文档

b. 系统上线评估：定义未来有可能的技术风险、应用风险，以及应对措施。

5. 总结